讲述了埃尔法巴（辛西娅·埃里沃 饰）完全控制了自己的超能力，并被巫师（杰夫·高布伦 饰）和莫里布尔夫人（杨紫琼 饰）宣布为国家敌人之后的故事。这部续集的新标题灵感来自第二幕中一首感人的歌曲，讲述了西方邪恶女巫和善良的格林达（爱莉安娜·格兰德 饰）如何因彼此的友谊而改变。