盛夏，蝉鸣，山海小城。闫世亮踏上了寻觅一种神奇蘑菇的旅程。闫世亮依据蘑菇的照片寻找线索，在旅途中遇见了两名一模一样的女子。他根据女子身份证上的信息夜访一处村落，却被村民告知这里是闫世亮自己的出生地。在迷乱梦幻的旅程中，女子钻入闫世亮的身体，闫世亮飞入云端，蘑菇的秘密和爱的答案同时被一份礼物点燃。