影片取材自神话经典《西游记》，以天、人、妖三界大战为背景，着重塑造猪八戒的角色成长与变化。故事讲述了天蓬元帅因看守不力丢失天庭神器，为找回神器隐藏身份下界至妖城。在妖城中，天蓬不仅变成了猪妖还失去了法力，幸遇二姐（福陵山云栈洞的卵二姐），两人共同历经重重艰难险阻。最终，天蓬打破界定，遵循内心正道，为情义逆天成妖，展现了猪八戒有情有义、勇敢无畏的一面。